Durante el tercer trimestre del 2022, Telcel logró facturar más dinero que Telefónica y AT&T juntos en todo el año anterior, alcanzando una cifra récord de 3,246 millones de dólares. Sin embargo, Telcel enfrenta una desventaja en su negocio de pospago, ya que su crecimiento en ese segmento fue de tan solo 0.7% entre octubre y diciembre del año pasado, mientras que AT&T logró un avance del 2.5% en el mismo periodo.
En el año 2022, Telcel registró una cartera de usuarios de 82.85 millones y generó una facturación anual de 12,123.40 millones de dólares. Durante el último trimestre del año, la compañía sumó 1.04 millones de nuevos clientes y obtuvo una facturación de 3,246.16 millones de dólares.
Para ilustrar la magnitud de estos números, es importante destacar que en el trimestre de octubre a diciembre de 2022, Telcel generó una facturación mayor a los ingresos reportados por Movistar durante todo el 2023 hasta septiembre de ese mismo año en México, los cuales ascendieron a 900 millones de dólares. Además, durante ese mismo trimestre, Telcel obtuvo una facturación mayor a la de AT&T en todo el año 2022, la cual fue de 3,144 millones de dólares. Cabe destacar que el dato anual de negocio mexicano de Telefónica Movistar se dará a conocer el próximo 23 de febrero.
Estas cifras demuestran que Telcel, la división celular de América Móvil (AMX) en México, está viviendo uno de los mejores momentos de su historia, ya que su número de clientes supera aún los 50 millones de usuarios que tendría una eventual combinación de todas las carteras de AT&T, Movistar y los operadores móviles virtuales.
Por esta razón, la industria nuevamente plantea la posibilidad de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) considere la fragmentación de Telcel y ordene la creación de una “Baby Bell” a partir de esa compañía, en el marco de las revisiones bienales de su política de preponderancia que se aplican sobre AMX.
De todas las operaciones que el grupo económico tiene distribuidas por América y Europa, México representa el negocio más relevante para América Móvil. La combinación de Telmex-Telcel reportó una facturación de 16,625.89 millones de dólares en 2022, una cifra que contrasta con los 8,147.25 millones de dólares generados por todos sus negocios en el gigante Brasil en el mismo año.
Sin embargo, es importante destacar que el mercado brasileño reportó un crecimiento del 7.5% en ingresos para la matriz, mientras que México sólo avanzó un 1.9% en el mismo periodo.
A pesar de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha establecido una política regulatoria específica para las empresas de América Móvil, incluyendo Telcel, que entrará en vigor en 2024 con el fin de fomentar la competencia y mejorar la calidad, cobertura y precios de los servicios para los consumidores, la compañía sigue atrayendo usuarios a un ritmo que muy pocos operadores móviles en el mercado mexicano pueden igualar. Solo los operadores móviles BAIT de Walmart, FreedomPop y AT&T presentan niveles similares de captación de clientes celulares.
Durante los últimos cinco años, de 2018 a 2022, Telcel ha aumentado su base de clientes en un 9.81%, pasando de 75,448,000 usuarios a 82,851,000 consumidores.
En los últimos cinco años, Telcel ha sumado 7 millones 403,000 nuevos clientes, una cifra que se acerca al número total de usuarios de operadores móviles virtuales en México y es comparable a la cantidad de clientes ganados por AT&T desde su entrada al mercado en 2015, cuando adquirió cerca de 15 millones de usuarios tras la compra de Nextel e Iusacell.
Sin embargo, la compañía enfrenta el desafío de que solo el 15.37% o 1 millón 138,000 de los nuevos clientes contratados entre 2018 y 2022 optaron por el servicio de pospago. Como resultado, la base de negocio de pospago ya no crece a doble dígito, lo que plantea incertidumbres sobre la capacidad de Telcel para mantener sus despliegues de redes 5G a largo plazo en todo el país.
Telcel enfrenta varios desafíos que han afectado su base de clientes de pospago. Uno de ellos es el cambio de hábitos de los consumidores, así como los efectos de la pandemia de Covid-19. La pandemia ha llevado a muchos consumidores a migrar de planes pospago a planes prepago más flexibles dentro de la misma red de Telcel, o a cambiar a operadores que ofrecen planes más accesibles en precio, como Movistar, que ya ofrece paquetes 5G en prepago a tarifas más económicas que Telcel y AT&T.
Además, la economía y la inflación también han tenido un impacto significativo. La inflación ha disminuido el poder adquisitivo de los mexicanos en un 4,9% en 2018, un 3,69% en 2019, un 3,4% en 2020, un 7,36% en 2021 y un 7,82% en 2022.
Así, Telcel sigue presentando una imagen de su negocio en la que el 82.31% de sus usuarios son de prepago, lo que se traduce en 68 millones 201,000 clientes, mientras que el 17.68% corresponde a los consumidores de pospago, con un total de 14 millones 650,000 usuarios.
En los últimos cinco años, de 2018 a 2022, el negocio de prepago de Telcel ha aumentado un 10.11%, mientras que el de pospago solamente creció un 8.42%, a pesar de los diferentes planes y tarifas en 4G-LTE y la introducción de paquetes 5G que Telcel comenzó a ofrecer masivamente el año pasado.
En el último trimestre de 2022, el negocio de pospago de Telcel creció un 0.7%. Si se compara con otras operadoras, Claro, de América Móvil, experimentó un crecimiento del 13.4% en el mercado de pospago en Brasil, mientras que AT&T aumentó su negocio de pospago en un 2.5% en el mismo período, lo que refleja una cifra preocupante para Telcel.
Durante el último trimestre, el negocio de pospago de Telcel experimentó un crecimiento del 0.1% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, 2021, mientras que en 2020 el aumento fue del 1.3%. En 2019, la tasa de crecimiento del pospago de Telcel se situó en 6.2%, mientras que en 2018 fue del 5.8%. Cabe destacar que Telcel no ha registrado un crecimiento de dos dígitos en su negocio de pospago desde 2015, cuando este nicho creció un 12.8%.
Con información de El Economista
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