El mercado de smartphones tuvo un año difícil en 2022 debido a que los consumidores postergaron la renovación de sus equipos por factores como la inflación. Solo en el cuarto trimestre, los envíos disminuyeron un 21% interanual. No obstante, algunos fabricantes lograron ganar participación en el mercado.
Según la analista principal de Counterpoint Research, Tina Lu, México es el segundo mercado más grande de teléfonos inteligentes en América Latina, lo que lo convierte en un mercado clave para las marcas. Lu señaló que México es un mercado atractivo para muchos fabricantes debido a sus bajos impuestos de importación y la falta de barreras de entrada.
Sin embargo, la alta inflación y la agitación política han llevado a los consumidores a retrasar sus compras de smartphones, y muchos canales de ventas todavía tienen un alto inventario en el cuarto trimestre. De acuerdo con Lu, la caída repentina en los envíos provocada por estos factores, combinada con los envíos elevados del primer semestre de 2022, hace poco probable que el mercado de smartphones en México vuelva a crecer en el primer semestre de 2023. Es más probable que se mantenga plano y crezca un 1% ó 2% en el mejor de los casos.
En cuanto a los fabricantes, América Móvil, matriz de Telcel, que es el canal de ventas más importante para el mercado, registró una caída en sus ingresos por equipos celulares del 6.4% durante todo el año pasado en comparación con el 2021, al vender 63,352 millones de pesos. Sin embargo, la empresa de Carlos Slim logró un repunte en las ventas de smartphones durante los últimos 3 meses del 2022, con un aumento del 7.9%, alcanzando los 18,200 millones de pesos.
Por su parte, AT&T reportó ingresos en el cuarto trimestre del año pasado de 282 millones de dólares por la venta de equipos, lo que representa un aumento interanual del 28.8%. No obstante, en el tercer trimestre, las ventas cayeron un 13.4% a 226 millones de dólares, mientras que en el segundo trimestre subieron un 13.7% a 274 millones de dólares y en el primer trimestre crecieron un 4.2% a 200 millones de dólares.
Es importante destacar que a los números mencionados anteriormente habría que sumar los volúmenes de venta de Telefónica Movistar. Sin embargo, la empresa no proporciona esta información en sus informes, al igual que otras cadenas comerciales como Walmart, Liverpool, Elektra, Coppel, entre otras, que cada vez tienen más relevancia en el mercado.
Según el vicepresidente de investigación de Counterpoint, Peter Richardson, la caída de los envíos también ha llevado a una mayor concentración de la marca, ya que solo unos pocos fabricantes dominan el mercado en México. En el cuarto trimestre de 2021, los cinco principales jugadores representaron el 78,7% del total de envíos, mientras que esta cifra aumentó al 84,2% en el último trimestre de 2022, con muy pocos movimientos entre las marcas.
La consultora señala que, aunque el volumen de envíos de Samsung disminuyó año tras año, la marca aumentó su participación y mantuvo su posición líder en el mercado, pasando del 22,6% al 27,6%, gracias a una oferta más amplia y a resultados positivos en equipos de entrada.
Motorola por su parte, que durante algunos trimestres había arrebatado el primer lugar a Samsung, terminó en segundo lugar con una cuota del 22,6%, debido a sus esfuerzos por reducir el inventario.
Oppo uno de los fabricantes de relativamente reciente llegada al país, logró colgarse la medalla de bronce en México, con una participación del 12,6% en el último trimestre de envíos. La empresa explicó que, aunque todavía depende en gran medida de Telcel, se está abriendo lentamente a otros operadores y canales de venta.
Por otro lado, Apple logró mantener sus envíos año tras año, con un 12% de participación, ya que la continuidad del iPhone 11 en la región impulsó su volumen y participación, mientras que ZTE cayó significativamente hasta un 9,9%, impactado por la mayor competencia de marcas líderes.
