El Estado del Mercado Mundial de Celulares via @Tomiahonen #Editorial

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Hace varios años que analizo el mercado mundial de telecomunicaciones móviles. He examinado el segmento de los terminales, aunque la mayor parte del sector corresponde a los servicios: llamadas de voz, mensajes de texto SMS, accesos móviles a Internet… Como este año ha sido muy animado debido a la batalla de los smartphones, muchos lectores me han pedido más detalles y análisis sobre el mercado de teléfonos propiamente dicho. Son unos datos que también sigo y sobre los que de vez en cuando me piden asesoramiento. Por ello los he recogido en un nuevo libro y a continuación les facilito los más destacados.

El tamaño del mercado en 2010

El mercado de teléfonos móviles ha superado la crisis económica y ha crecido con fuerza durante 2010. Un segmento especialmente agitado ha sido el de los smartphones. Pero antes es preciso observar lo excepcional que resulta este mercado.

La industria del PC venderá este año algo más de 300 millones de PC. Esta cifra incluye todos los ordenadores de sobremesa, portátiles, netbooks y tabletas como el iPad y el Kindle. Las ventas de televisores son de una magnitud parecida, unos 300 millones al año. Los reproductores de DVD se venden a razón de 250 millones cada año. Son los gigantes globales de la electrónica. Los demás chismes, como las consolas de videojuegos, las cámaras digitales y los reproductores de MP3 como el iPod, se venden en volúmenes mucho menores. Salvo en un caso: el teléfono móvil. Sólo este año, en el mundo se habrán vebdido 1.370 millones de móviles. No es extraño que me interese tanto esta industria. Contando sólo los smartphones, este año se venderán casi 300 millones de unidades, y sí, el que viene se venderán más smartphones que ordenadores personales de cualquier clase.

Ya que hablamos de smartphones, éste ha sido un año **milestone** para ellos. Por primera vez, el valor total de los smartphones vendidos ha superado al valor de los teléfonos básicos vendidos. Y el mercado está tendiendo claramente hacia los smartphones, debido al increíble crecimiento de éstos: mientras el total de móviles vendidos ha aumentado un 10%, el de smartphones lo ha hecho un 71%. Así pues, actualmente el 60% de los ingresos por venta de terminales proceden de los smartphones. En efecto, hay que vender más de cuatro teléfonos básicos para ganar lo mismo que con un smartphone.

Pero no es preciso tener un smartphone para llevar un chisme potente en el bolsillo. Sólo el 22% de los teléfonos vendidos en 2010 fueron smartphones. El 78% restante fueron lo que se llama despectivamente ‘dumbphones’ (móviles tontos), que van desde featurephones de gama muy alta (en Japón y Corea del Sur, muchos de los featurephones ofrecen más posibilidades y funciones que los mejores smartphones que conocemos en el resto del mundo) hasta los ‘teléfonos africanos’ básicos y ultrabaratos. Hasta los móviles básicos más sencillos contemplan los mensajes de texto SMS, lo que significa que todos los móviles que se venden en el mundo son capaces de usar la mensajería, algo que puede servir para todo, desde publicidad y cupones hasta noticias y juegos, pasando por la interactividad con la TV y la banca móvil.

Características del parque instalado

Aunque muchos desarrolladores están obsesionados con el iPhone y su App Store, y creen que Android podría ser lo más para tener éxito en los datos móviles, la realidad del parque instalado de teléfonos básicos puede resultar abrumadora. La mayoría de los móviles que hay actualmente en el mundo cuentan con navegador HTML completo: incluso en el ‘mundo emergente’, siete de cada diez móviles dispone de navegador HTML. Y por si el desarollador es capaz de prestar el servicio previsto a través de una experiencia de navegación básica, nueve de cada diez teléfonos tienen un navegador WAP, más simple.

Del mismo modo, los MMS no son sólo una función de ‘mensajitos con fotos’ sino una auténtica plataforma de ‘mensajería multimedia’. Los MMS permiten entregar fotos, vídeos, sonidos y textos más largos a los teléfonos móviles. Si pone usted su servicio en la Internet dirigida a los PC, podrá llegar a 1.700 millones de personas. En cambio, si pone ese contenido multimedia en MMS, el parque instalado de teléfonos en uso con capacidad MMS es de 3.400 millones de terminales. Sí, el doble que todo Internet. Y sí, hay el doble de móviles con función de MMS que de televisores. No es de extrañar que los MMS estén creciendo tanto y que estén siendo adoptados por las principales empresas de medios de comunicación.

Quisiera citar algunas funciones más. Tarjetas de memoria: dos de cada tres teléfonos actualmente en uso en el mundo disponen de una ranura para tarjetas de memoria. Eso constituye una enorme capacidad para intercambiar datos sin preocuparse por el coste de la red celular. Sí, la WiFi se está extendiendo (el 18% de los móviles disponen de WiFi), pero muchísimo más amplia es la conectividad por Bluetooth: el 64% de los móviles en uso disponen de esta posibilidad. Si queremos escuchar música o ver vídeos en el móvil, no necesitamos un smartphone: seis de cada diez teléfonos del mundo incluyen un reproductor multimedia. ¿Y qué decir de las aplicaciones? Hablemos de Java y de BREW: más de la mitad del parque instalado de teléfonos móviles es compatible con Java o con BREW, y eso son 2.500 millones de terminales. Menudas cifras ¿no?

Por tipos de entrada

Este año se ha alcanzado un punto de inflexión en la batalla entre los teléfonos QWERTY y los de pantalla táctil. Actualmente ya se venden más móviles táctiles, pero en el parque instalado siguen habiendo más de teclado. El 14% del parque total instalado ofrece algún tipo especial de entrada, ya sea un teclado QWERTY, una pantalla táctil o un sistema híbrido.

En cuanto a las resoluciones de las cámaras, las VGA siguen siendo la categoría más grande, pero las de 1 megapíxel se les aproximan con rapidez, y casi uno de cada cinco teléfonos en uso tiene una cámara con 3 megapíxels de resolución o más. ¿De cuántos móviles hablamos? Pues nada menos que 800 millones: casi el 12% de la población del planeta lleva en el bolsillo una buena cámara, de 3 megapíxels o más.

Cuotas de mercado

Empecemos dando un vistazo a los resultados del año 2010 para los seis mayores fabricantes de terminales en el total de móviles, en smartphones y por sistemas operativos de smartphone. Tenga en cuenta que se trata de mis propias previsiones, basadas en los tres primeros trimestres de 2010 y mi estimación de ventas del cuarto trimestre. Las cifras definitivas se sabrán entre enero y febrero, y aquí mismo las comentaremos. Veamos cómo están las cosas:

Los seis grandes del año 2010 en móviles

1 Nokia 32%
2 Samsung 21%
3 LG 9%
4-5-6 empate entre Apple, RIM y ZTE, con el 4% cada uno

Los seis grandes del año 2010 en smartphones

1 Nokia 35%
2-3 empate entre RIM and Apple, con el 15% cada uno
4 Samsung 9%
5 HTC 6%
6 Motorola 5%

Los seis grandes del año 2010 en sistemas operativos de smartphone

1 Nokia Symbian 39%
2 Google Android 21%
3-4 Empate entre RIM/Blackberry y Apple iOS, con el 15% cada uno
5 Microsoft Windows Mobile y Phone 7 4%
6 Samsung Bada 2%

Veamos quiénes son los grandes del sector. Las cuotas de mercado se comunican periódicamente, pero en forma de unidades vendidas, por lo que ya sabemos que Nokia es tanto el mayor fabricante de teléfonos básicos como el de smartphones. Aún así, vender montones de móviles baratos no te convierte en una gran empresa. Es el precio medio de los teléfonos vendidos lo que determina quienes son los que cuentan de verdad, y por volumen de ingresos (como ya he explicado en ocasiones anteriores), los cinco grandes del mercado de móviles son, por este orden: Nokia, Samsung, Apple, RIM y Motorola.

La cosa se pone interesante al analizar en qué zonas se concentra cada empresa (en mis análisis, yo divido el mundo en ocho zonas: América del Norte, Europa Occidental, Europa Oriental, Asia-Pacífico Avanzada, Asia en desarrollo, Oriente Medio, África y América Latina). La más importante, tanto por volumen de unidades como por ingresos, es Asia en desarrollo (porque incluye China, India e Indonesia, que son tres de los cuatro países más poblados del mundo). Le siguen Europa Occidental y América del Norte, con volúmenes muy parecidos.

Los tres mercados principales (en unidades vendidas) para cada fabricante son los siguientes:

La guerra entre sistemas operativos

Luego está la guerra de los sistemas operativos para smartphones. Si bien Android se llevó la mayoría de la prensa durante 2010, y tuvo un fuerte crecimiento en América del Norte, el gigante mundial ha sido, es y sigue siendo Symbian, que impulsa los smartphones de Nokia y aproximadamente la mitad de los smartphones en Japón (donde es el sistema operativo preferente para NTT DoCoMo, la mayor operadora móvi, japonesa). Resulta revelador analizar los sistemas operativos de smartphone por zonas:

Aunque a los enteradillos les encanta hacer circular que el iPhone le está pisando el mercado a Nokia, lo cierto al examinar las ocho regiones es que Symbian se mantiene muy estable, y la mayoría de la ganancia que ha logrado Apple ha sido a costa de Windows Mobile y de Palm, pero no de Symbian. Allín donde Symbian ha perdido más terreno, ha sido en favor de Blackberry y ahora de Android. Lo que confunde a dichos enteradillos es que América del Norte es el peor mercado tanto para Nokia como para Symbian, por lo que los analistas que trabajan desde allí permanecen ajenos a la auténtica posición del mayor fabricante mundial de móviles, de smartphones y de sistemas operativos para smartphone.

Quiero hacer una mención especial de Bada (es algo que ya he dicho antes, pero merece la pena repetir). Si está usyed impresionado por la rapidez con la que Apple ha pasado de no haber fabricado nunca un móvil a competir por la cuarta posición entre los mayores fabricantes del mundo, o por la fuerza con la que el Android de Google ha irrumpido en el mercado, vendiendo actualmente uno de cada cinco smartphones del mundo, échele un vistazo a Bada. En sus seis primeros meses de comercialización, el Bada de Samsung ha vendido más smartphones que los iPhones que Apple vendió durante su primer medio año y que los Androids vendidos durante los seis primeros meses. No menosprecien a Bada: ha logrado un 2% del mercado de smartphones en sólo seis meses, todo un récord mundial. Yo diría que Bada va a ser uno de los temas candentes de 2011.

La pirámide de precios

¿Y qué más puedo contarles? El precio medio de los teléfonos básicos vendidos en 2010 fue de 61 dólares, y el de los smartphones de 332 dólares. Naturalmente, me refiero al precio sin subvencionar, o ‘libre’; no vaya usted a pensar que el iPhone 4 que su operadora le vende por 199 € cuesta realmente 199 €: Apple asegura que a ellos se lo han comprado por 500 €, y la operadora repercute los 301 € restantes en los 18 meses de permanencia de su contrato.

Calculando la pirámide de precios del mercado mundial de teléfonos móviles, he detectado las franjas de precio siguientes:

Pues aquí tienen una visión general del mercado de terminales de telefonía móvil, la tecnología más prevalente del planeta. Hoy hay más gente que tiene teléfono móvil que reloj de pulsera o radio FM. Si necesita usted más datos, pongo a su disposición mi 11º libro, el TomiAhonen Phone Book 2010, con 171 páginas en formato adaptado a pantallas pequeñas, para poder leerlo en su smartphone. Cuesta sólo 9,99 € y está repleto de estadísticas sobre el sector de la telefonía móvil.

Sobre Tomi Ahonen

Tomi T. Ahonen es uno de los mayores expertos mundiales en consultoría de Telecomunicaciones y Negocios referentes. Tomi ha trabajado en el desarrollo de servicios 3G y actualmente es un Consultor 3G independiente además de autor de varios libros líderes en temas como 3G Marketing, Comunidades de Marca y servicios de UMTS. Anteriormente lidereó la consultoría de negocios 3G global en Nokia. [Via]

Contacta con Tomi Ahonen en Twitter: @Tomiahonen

©2010 Tomi Ahonen Editorial Extraida de CanalPDA

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